跟着年报季步入下半场，17家上市城商行中体育游戏app平台，已有14家的2024年功绩进展“浮出水面”。

在银行业多量濒临信贷需求不足、营收净利承压、息差收窄的布景下，这些城商行之中，不少家都充分透露了地域上风资源和上风业务细分领域实现相反化策画，功绩表当今“稳住”之余，更走出了亮眼的高涨之路。

21世纪经济报谈记者梳理客岁功绩进展，数据炫耀，领跑的几家头部城商行江苏银行、北京银行、宁波银行、上海银行、南京银行等客岁营收均在500亿元之上。

虽在网点数目和资产界限、营收上不足国有大行（后者凭借网点上风在吸纳低息入款方面更具上风），但不少城商行在营收增速方面客岁保不断了可以的增长势头，正打出各具本性的相反化发展策略。

营收净利双增“长跑”拉开差距

在营业收入方面，14家上市城商行客岁大多实现了可以的同比增前途展，平均营收增速达5.31%。其中，南京银行（营收同比增长11.32%）、江苏银行、宁波银行、杭州银行的进展尤为杰出。

值得抑制的是，江苏银行和宁波银行在同比营收基数自己较大的情况下，2024年营收仍实现了超8%的高速增长，江浙地区优质客户信贷资源昭着对两家银行连年实现业务增量酿成了握续继续的有劲救助。

而郑州银行客岁营收同比下跌5.78%，从2023年的136.67亿元降至2024年的128.77亿元。有分析东谈主士指出，其功绩下滑可能有房地产行业客户带来的对公贷款业务增长乏力的原因，且2024年末以来高管变动相对频频。

具体来看，2024年郑州银行的公司银行业务收入为82.57亿元，较2023年的99.78亿元显著下滑；相对零卖银行业务、资金业务和其他业务收入而言，其占比降至64.12%。

归母净利润方面，上市城商行中2024年归母净利润增速最高的三家为青岛银行（20.16%）、杭州银行（18.07%）和都鲁银行（17.77%）。

记者抑制到，同属山东省的青岛银行和都鲁银行在资产界限和归母净利润增速等方面进展都尽头可以，两家“优等生”行呈现你追我赶的良性竞争方法。

青岛银行副行长陈霜在2024年度功绩诠释会上示意，为镌汰欠债成本，在优化大类欠债结构方面，青岛银行保握较高的入款占比；作念好高成本入款量价管控，设备入款期限结构调治，同期期骗供应链金融、钞票治理、现款治理等器用，增多活期入款、结算性入款占比。此外青岛银行多维度入辖下手搪塞息差收窄压力，一是在观看和资源设置方面杰出营收、利润，而不是界限，通过强化存贷利差、中收占比、经济成本文书率等观看，减缓息差收窄幅度。二是优化资产结构。晋升高收益资产在孳生资产中的比重，加大贷款投放力度对重心地区、优质客群增多信贷投放。

尽管有6家上市城商行客岁归母净利润上实现了超10%的可不雅增长，但据厦门银行功绩快报（适度发稿，其厚爱年报尚未发布），该行2024年归母净利润25.94亿元，同比下跌2.61%。

该行曾在2024年中报说起，利息净收入的减少是厦门银行2024年上半年功绩不足预期的伏击要素，在LPR握续下调、市集利率握续走低、入款如期化趋势未见改善等的环境下，该行息差较同期收窄，影响净利息收入的实现。

值得眷注的是，2025年开年厦门银行迎来了要紧东谈主事调治：本年1月24日其公告炫耀董事长姚志萍因组织东谈主事调治去职，新任董事长洪枇杷为兴业银行宿将，曾任兴业银行福建治理部总裁。有专科东谈主士合计，股份行宿将的加入或将为这家上市城商行的功绩晋升带来更多变机与可能性。

不良、拨备粉饰率规画上“头雁”效应显著

在推测银行资产质地、策画安全性和发展可握续性的规画中，不良贷款率（反应不良贷款占总贷款比例的可控经由）和拨备粉饰率（体现银行风险缓释智商的“安全垫”厚度）频频被视作最要道的两项规画。

年报数据炫耀，2024年郑州银行不良贷款率为1.79%，高于客岁四季度末买卖银行合座1.5%和城商行1.76%的平均水平，标明其在贷款资产质地管控和客户还款智商监控方面仍有优化晋起飞间。

拨备粉饰率上，2024年年报炫耀，14家A股城商行在拨备粉饰率规画上“全员及格”，均高于150%的监管底线范例。

相较而言，郑州银行2024年拨备粉饰率182.99%，江苏银行208.75%，虽达标但仍存晋起飞间。

而该项规画上的“尖子生”——杭州银行（客岁不良率0.76%、拨备粉饰率541.45%）和宁波银行（客岁不良率0.76%、拨备粉饰率389.35%）则在资产质地把控和风险叛逆智商上进展出了城商行队伍中一线优秀水准。

近期，东兴证券固收盘问团队在研报中指出，2024年末买卖银行不良贷款余额3.28万亿元，环比减少977亿元；其中，国有行、股份行、城商行、农商行不良率折柳为1.23%、1.22%、1.76%、2.8%，环比折柳-2、-3、-6、-24bp。“比年部分行业和区域信用风险泄漏增多，但从合座上看，买卖银行资产质地规画握续稳固。咱们合计，一方面是买卖银行核销力度握续较大；凭证监管公布，2024年买卖银行治理不良资产超3万亿元；另一方面是各细分领域风险周期并不重迭，合座不良生成相对踏实。”

4月8日，重庆银行发布本年一季度策画情况公告，展现出其2025年在资产质地规画上的细致开局。一季度不良贷款率为1.21%，较上年末下跌0.04个百分点，资产质地赓续优化。

相反化策画之路成“解法”

在资产界限上，适度2024年末，上市城商行总资产合座上大多同比正增长。数家银行资产界限实现新打破，北京银行资产界限打破4万亿元，达4.22万亿元，同比增长12.61%；宁波银行资产界限打破3万亿元至3.13万亿元；杭州银行资产界限打破2万亿元，达2.11万亿元。

中金公司银行盘问团队李英奇、周基明瓜分析师指出，2024年年报功绩炫耀出银行基本面角落改善迹象，“功绩回升主要成绩于欠债成本压降带来的息差下行速率放缓、债券联系投资收益的浮盈达成以及预期风险水平下跌带来的拨备量入计出，但在信贷需求复苏不显著、资产质地潜在压力仍在（超越是零卖信贷）、债券收益波动的布景下，这些改善能否握续还有待于计策刺激对宏不雅经济的进一步服从。”

在今后的发展想路上，有专科东谈主士合计，各家城商行改日发展“派遣”上应基于自身区域本性，摄取相反化发展策略，策画想路上“输攻墨守”，荟萃各自区域上风打造业务亮点，实现因地制宜的本性化发展旅途。

宁波银行称，聚焦汇率治理、利率治理和资产设置等领域，握续累积细分市集的比拟上风，匡助客户遁入风险，实现资产保值升值。2024年底，机构业务入款2814亿元，同比增长20.15%；零卖公司入款余额2812亿元，同比增长16.54%。个东谈主客户金融总资产(AUM)11282亿元，较上年末增多1412亿元，增长14.3%。

北京银行党委副文告、副行长戴炜则在功绩会上示意，在低利率、低息差的布景下，2025年北京银行一方面强项化欠债成本上风体育游戏app平台，另一方面将以数字化的家具工作为能源，发展平台策画、场景策画、生态策画、并购策画、跨境策画、钞票策画等六大蜕变应用。此外，低利率时期公司零卖业务的息差在收窄，可是金融市集业务可以行为有劲补充，改日可以更多透露金融市集上风，作念好资产质地治理。